בוט צ'אט מבוסס בינה מלאכותית למשרדי עורכי דין וייעוץ
משרדי עורכי דין, שירותי מס, משרדי נוטריות, וייעוץ עסקי או פיננסי מקבלים בקשות באופן מתמשך מחוץ לשעות המשרד או במהלך משרדים מתמשכים. Zentor App פוגש בקשות אלה באמצעות Webchat, דואר אלקטרוני, WhatsApp, Telegram, SMS וטלפונים (אחרי Zentor SIP-Voicebot), מייחס אותם למחלקה, מבקש מסמכים נדרשים, קובע פגישות לראיון ראשון ומעביר את התהליך עם כל הנתונים שנאספו לצוות שלך ל- מיומן מראש ובודק לפני שהעורך דין או היועץ המוסמך יטפל בו.
בקשות נפוצות — ואיפה הן נשארות היום
לקוח נרשם בערב דרך צ'אט וובי בנושא ביטול, לקוח פוטנציאלי מתקשר במהלך פגישת ייעוץ ומגיע לקופסת הדואר הקולי, שאלת מעקב לגבי מצב הליך מגיעה למשרד עורכי הדין בדוא"ל ונבדקת רק למחרת. במשרדים רבים של עורכי דין וייעוץ, מגעים ראשוניים אלו מתבצעים דרך אותם מספר אנשים בודדים, שמבצעים במקביל גם תיאום פגישות, בקשת מסמכים נוספים ומענה לשאלות — במקביל לעבודה העיקרית על התיקים.
התוצאה: בקשות נענות בעיכוב, תאריכים לשיחות היכרות ראשוניות נקבעים רק לאחר חילופי דעות מרובים, ובמהלך השיחה הראשונה עצמה לרוב חסרים מסמכים בסיסיים או פרטים שהיו יכולים להבהיר מראש.
ההליך עם Zentor App בדוגמה של ייעוץ מס
אדם חדש כותב על WhatsApp שהוא מחפש ייעוץ מס עבור חברת ההון החדשה שלו. כך ניתן לבצע את התהליך עם Zentor App:
- 1. רישום בקשות: Zentor מקבל את ההודעה ושואל באופן מובנה: סוג החברה, ייעוץ מס קודם, פנייה קונקרטית.
- 2. אחריות ודחיפות לקביעה: הבקשה מיועדת למחלקת מיסי החברות/הנהלת חשבונות שוטפת; מועדים (למשל, מועדי הגשה קרובים) נרשמים ומסומנים.
- 3. בקש מידע ומסמכים: Zentor מבקש את המסמכים הנדרשים לפגישת היכרות — למשל, תדפיס מרשם החברות וחוזה השותפות — ומקבל אותם באמצעות ההעלאה.
- 4. קביעת תור: מוצגים תאריכים פנויים לשיחת היכרות ראשונית, והתאריך הנבחר נשמר ומאושר ישירות בלוח השנה המקושר.
- 5. יצירת פנייה או ליד: כל הנתונים שנאספו — נושאים, מועדי יעד, מסמכים, פגישות — ייווצרו ויוצגו כמשימה חדשה או כהזדמנות עסקית.
- 6. ליידע את העובד האחראי: היועץ המס המקצועי מקבל סיכום יחד עם המסמכים והתאריך, לפני תחילת השיחה הראשונה — במקרה של שאלות מורכבות, ההעברה לעובד מתבצעת מראש.
מה שהעוזר ה-AI לוקח על עצמו עבור משרדי עורכי דין וייעוץ
שאלות כלליות בנוגע לתחומי משפט או מוקדי ייעוץ של משרד עורכי הדין שלך — ללא מתן ייעוץ משפטי או מס במקרה ספציפי.
לבדוק זמינות ולקבוע ולאשר מועדים לשיחות ראשוניות ישירות בלוח השנה המחובר.
לכידה מסודרת של הנושא, דחיפות ונתוני מפתח רלוונטיים, לפני קיום השיחה הראשונית.
בקש רשימות מסמכים מוגדרות וקבל העלאות — למשל, חוזים, החלטות או מסמכי זיהוי לפני הייעוץ הראשוני.
קבלת ומענה לשאלות של לקוחות בינלאומיים במספר שפות.
אחסון מבוסס לקוחות, אירוח באיחוד האירופי וערוצים ניתנים להגדרה עבור נתוני תיק רגישים.
ארגון במקום ייעוץ — גבולות ברורים
Zentor App לא מספק ייעוץ משפטי או מס.העוזר ה-AI תומך אך ורק באופן ארגוני: קליטת פניות, מיון לפי מחלקה ודחיפות, בקשת מסמכים, קביעת תורים והעברת התיק לעורך הדין, רואה החשבון או היועץ המוסמכים. כל הערכה, ייעוץ או המלצה תוכניים לגבי התיק הספציפי נשארים באחריות משרד עורכי הדין או הייעוץ שלכם.
יתרונות מוחשיים למשרדי עורכי דין וייעוץ
פניות מתקבלות גם מחוץ לשעות העבודה — אין פניות ראשונות שאבדו בלילה או בסוף השבוע.
הבקשה, תחום העניין והדחיפות כבר מובנים ומסודרים לפני שהעורך דין או היועץ מנהל את השיחה.
תאריכים לשיחות היכרות ראשוניות מוצעים ונשמרים ישירות — ללא צורך במספר שיחות טלפון או הודעות דוא"ל.
המסמכים הנדרשים כבר זמינים לפני המועד עקב הבקשה הקודמת.
תהליכים נוצרים באופן אוטומטי ומוקצים לעובד האחראי — פחות העברה ידנית ושאלות מעקב.
אינטגרציות ודרישות מוקדמות
Zentor App מטפלת בשאלות באמצעות שש ערוצי שוויון Webchat, דואר אלקטרוני, WhatsApp, Telegram, SMS וטלפוני באמצעות Zentor SIP-Voicebot. באמצעות n8n אוטומציה זרימת עבודה ו- API חיבורים (חבילה אישית), Zentor יכול להזמין פגישות בלוח השנה המקושר, ליצור משימות או מוביל במשרד שלך או CRM תוכנה, ולחזר נתונים רלוונטיים.
תנאי מקדים לחיבור הרלוונטי הוא תוכנת לוח שנה או משרד עורכי דין תואמת עם ממשק API או Webhook נגיש. היקף האינטגרציה המדויק ייבדק יחד וייקבע במסגרת הצעה אישית.
שאלות נפוצות לגבי צ'אטבוט מבוסס בינה מלאכותית למשרדי עורכי דין וייעוץ
האם העוזר המלאכותי של Zentor App נותן ייעוץ משפטי או מס?
לא. Zentor App לא מספק ייעוץ משפטי או מס. עוזר המודיעין המלאכותי מספק תמיכה ארגונית בלבד: הוא מקבל שאלות, קובע תחום משפטי או תחום ייעוץ, קובע פגישות, מבקש מסמכים נדרשים ומעביר את התהליך לעורך הדין, יועץ מס או יועץ. כל הערכה של המקרה נשארת עם המשרד או היועץ שלך.
איך מבקשת לקוח ב-Zentor App מתבצעת באופן ספציפי?
דוגמה ממשרד: לקוח כותב על ידי Webchat מחוץ לשעות המשרד שהוא פוטר. Zentor קולט את הדאגה, מייחס אותה למחלקה למשפטים, שואל דחפות ודייט פוטר (בגלל תקופת התביעה), מבקש להעלות מכתבי פיטור וחוזה עבודה, מציע פגישות פנויות לראיון ראשון, מזמין את הפגישה הנבחרת בלוח השנה ומקבע פעולת חדשה עם כל הנתונים שנרשמו.
האם המסייע יכול לבקש מסמכים לפני השיחה הראשונה?
כן. Zentor יכולה לבקש רשימות מסמכים מותאמות אישית בהתאם לנושא, ולבקש מלקוחות להעלות אותן – כגון חוזים, החלטות, קבלות או מסמכי זיהוי. כך המסמכים הרלוונטיים נמצאים כבר לפני הפגישה, במקום לבקש אותם רק במהלך השיחה.
האם התקשורת דרך Zentor App היא סודית ונוצלת על פי GDPR?
Zentor App פועלת בהתאם ל-GDPR עם אירוח איחוד האירופי. בקשות, מסמכים ונתונים של פעולות נשמרים בהתאם למוכר וניתנים להשקפה אך ורק למשרד או לייעוץ שלך ולעובדים מורשים. כדי לטפל בנתונים רגישים במיוחד של המשרה, אתה קובע באיזה מידע ניתן לאסוף באמצעות אילו ערוצים.
האם ניתן לקשר את Zentor App לתוכנת המשרד שלנו או ללוח השנה שלנו?
באמצעות אוטומציות עבודה של n8n וחיבורי API (חבילה אישית), Zentor יכולה לבצע הזמנות בלוח השנה המחובר, ליצור פעולות או לידים בתוכנת המשרד או מערכת ה-CRM שלך, ולשאוב נתונים רלוונטיים. החיבור המדויק תלוי במערכת המשמשת וייקבע במסגרת הצעה אישית.
כמה עולה Zentor App עבור משרדים וייעוץ?
Zentor App מתחיל עם הדמו חינם של 14 ימים. תוכנית ההתחלה עולה 49 € / חודש (KI chatbot, Webchat, 1 דומיין) בתוספת 49 € התקנה. עבור WhatsApp, Telegram, SMS וחיבורים אישיים למערכת למשרד, החבילה האישית זמינה מותאם באופן חופשי, מקסימום 899 € / חודש, הקמת עד 399 €, הצעה קדומה. הטלפון זמין כמערוץ שווה באמצעות Zentor SIP-Voicebot.
נסה את Zentor App 14 יום בחינם עבור המשרד או ייעוץ שלך
חוו כיצד ניתן לסנן בקשות לקוחות, לקבוע תאריכים לשיחות היכרות ראשוניות ולבקש מסמכים לפני השיחה — ללא התחייבות וללא צורך בהזנת פרטי תשלום.