AI chatbot pro advokátní kanceláře a poradenské společnosti
Právnické kanceláře, daňové kanceláře, notářské kanceláře a firemní nebo finanční poradenské kanceláře dostávají dotazy mimo pracovní dobu nebo během běžných mandátů. Zentor App přijímá tyto dotazy prostřednictvím Webchat, e-mailu, WhatsApp, Telegram, SMS a telefonních hovorů (z Zentor SIP-Voicebot), přiděluje je odbornému oddělení, požádá o potřebné dokumenty, dohodne se na termínech pro první pohovor a předběžně je kvalifikován a zdokumentován s veškerými shromážděnými údaji pro váš tým, než je přebírá příslušný právník nebo poradce.
Typické dotazy — a kde dnes zůstávají ležet
Klient se večer ozve přes webchat kvůli výpovědi, potenciální klient volá během konzultačního termínu a dostane se na hlasovou schránku, dotaz na stav řízení dorazí do advokátní kanceláře e-mailem a je přečten až následující den. V mnoha advokátních kancelářích a poradenských společnostech probíhají tyto první kontakty přes stejných pár lidí, kteří musí zároveň koordinovat termíny, dodatečně vyžadovat podklady a odpovídat na dotazy — souběžně s vlastní mandátní prací.
Důsledek: dotazy jsou zodpovídány se zpožděním, termíny prvních konzultací se sjednávají až po opakovaném dohadování a v samotném prvním rozhovoru často chybí základní dokumenty nebo údaje, které mohly být vyjasněny předem.
Průběh s aplikací Zentor — na příkladu daňového poradenství
Nový zájemce píše přes WhatsApp, že hledá daňové poradenství pro svou právě založenou GmbH. Tak může probíhat proces s aplikací Zentor App:
- 1. Zaznamenat požadavek: Zentor přijímá zprávu a strukturovaně se ptá: druh podnikání, dosavadní daňové poradenství, konkrétní záležitost.
- 2. Příslušnost a naléhavost určují: Záležitost je přiřazena oblasti práva daně z korporací/průběžné účetnictví; lhůty (např. nadcházející ohlašovací lhůty) jsou evidovány a označeny.
- 3. Vyžádat informace a dokumenty: Zentor si vyžádá dokumenty potřebné pro první schůzku — např. výpis z obchodního rejstříku a společenskou smlouvu — a přijme je prostřednictvím uploadu.
- 4. Rezervovat termín: Zobrazí se dostupné termíny pro úvodní konzultaci, vybraný termín se přímo rezervuje a potvrdí v propojeném kalendáři.
- 5. Vytvořit proces resp. lead: Všechna zaznamenaná data — záležitosti, lhůty, dokumenty, termín — jsou založena a zdokumentována jako nový případ resp. lead.
- 6. Informovat příslušného pracovníka: Příslušný daňový poradce obdrží shrnutí spolu s podklady a termínem, než začne první rozhovor — při komplexních dotazech proběhne předání zaměstnanci již předem.
Co přebírá asistent AI pro advokátní kanceláře a poradenské firmy
Obecné dotazy k právním oblastem nebo těžištím poradenství vaší kanceláře — bez právního či daňového poradenství v jednotlivém případě.
Zkontrolovat dostupnost a rezervovat a potvrdit termíny pro úvodní konzultace přímo v propojeném kalendáři.
Strukturovaně zaznamenat záležitost, naléhavost a relevantní klíčové údaje před tím, než proběhne první rozhovor.
Dotazovat se na nakonfigurované seznamy dokumentů a přijímat uploady — např. smlouvy, rozhodnutí nebo identifikační dokumenty před první konzultací.
Přijímat a odpovídat na dotazy mezinárodních mandantů resp. klientů ve více jazycích.
Ukládání související s klienty, hostování v EU a konfigurovatelné kanály pro citlivá klientská data.
Organizace místo poradenství — jasné hranice
Zentor App neposkytuje právní nebo daňové poradenství.Asistent umělé inteligence podporuje výhradně organizačně: přijímat podněty, zařazovat je podle odborného oddělení a naléhavosti, vyžadovat podklady, sjednávat termíny a předávat případ příslušnému advokátovi, daňovému poradci nebo konzultantovi. Jakékoli věcné posouzení, informace nebo doporučení ke konkrétnímu případu zůstává úkolem vaší kanceláře, resp. poradenství.
Konkrétní výhody pro advokátní kanceláře a poradenství
Dotazy jsou přijímány i mimo pracovní dobu — žádné ztracené první kontakty přes noc nebo o víkendu.
Záležitost, odborné oddělení a naléhavost jsou již strukturovány, než advokát nebo poradce vede rozhovor.
Termíny pro první konzultace jsou navrhovány a rezervovány přímo — bez opakovaného přeposílání tam a zpět telefonicky nebo e-mailem.
Potřebné dokumenty jsou na základě předchozí žádosti k dispozici již před termínem.
Případy jsou automaticky vytvářeny a přiřazeny odpovědnému pracovníkovi — méně manuálního přeposílání a dotazů.
Integrace a předpoklady
Zentor App zpracovává dotazy přes šest rovnocenných kanálů Webchat, e-mail, WhatsApp, Telegram, SMS a telefonní spojení přes Zentor SIP-Voicebot. Pomocí n8n automatizace pracovního toku a API připojení (individuální balíček) může Zentor rezervovat schůzky v připojeném kalendáři, vytvářet úkoly nebo vedení ve vašem kancelářském softwaru nebo CRM a získat relevantní data.
Předpokladem pro příslušné připojení je kompatibilní kalendářní nebo kancelářský software s dostupným rozhraním nebo webhookem. Konkrétní rozsah integrace bude společně posouzen a stanoven v rámci individuální nabídky.
Časté dotazy k AI chatbotu pro advokátní kanceláře a poradenské společnosti
Poskytuje Zentor App AI asistent právní nebo daňové poradenství?
Ne. Zentor App neposkytuje právní nebo daňové poradenství. Pomocník AI poskytuje pouze organizační podporu: přijímá otázky, přiřazuje je k právní oblasti nebo zaměření poradenství, uzavírá schůzky, požaduje potřebné dokumenty a postupuje postupem k příslušnému právníkovi, daňovému poradci nebo poradci.
Jak konkrétně probíhá žádost od klienta u Zentor App?
Příklad z kanceláře: Klient napíše mimo pracovní dobu na Webchat, že byl propuštěn. Zentor zaznamená zájem, přidělí ho odboru pracovního práva, požádá o naléhavost a datum propuštění (z důvodu lhůty pro podání žaloby), požádá o nahrání výpovědi a pracovní smlouvy, navrhuje volná schůzky pro první pohovor, zapisuje zvolený termín v kalendáři a zapisuje novou operaci se všemi zachycenými údaji. Příslušný právník dostane schůzku, dokumenty a shrnutí před začátkem prvního pohovoru.
Může asistent vyžádat dokumenty před prvním setkáním?
Ano. Zentor může podle potřeby dotazovat nakonfigurované seznamy dokumentů a vyzývat klienty k nahrání — například smlouvy, rozhodnutí, doklady nebo průkazy totožnosti. Relevantní dokumenty tak jsou k dispozici již před termínem, místo aby byly vyžadovány až během jednání.
Je komunikace prostřednictvím Zentor App důvěrná a je v souladu s GDPR?
Aplikace Zentor App je provozována v souladu s GDPR s hostingem v EU. Dotazy, dokumenty a data o případech jsou ukládány vázaně na klienta a jsou přístupné výhradně vaší kanceláři či poradenství a oprávněným zaměstnancům. Pro nakládání s obzvláště citlivými daty o mandátech si sami určujete, které informace mohou být prostřednictvím kterých kanálů zaznamenávány.
Může být Zentor App připojen k našemu kancelářskému softwaru nebo kalendáři?
Pomocí n8n automatizací workflow a API propojení (individuální balíček) může Zentor rezervovat termíny v propojeném kalendáři, vytvářet případy nebo leady ve vašem kancelářském či CRM softwaru a získávat relevantní data. Přesné napojení závisí na používaném systému a bude vyjasněno v rámci individuální nabídky.
Kolik stojí Zentor App pro kanceláře a poradenství?
Zentor App začíná 14denní bezplatnou demonstrací. Starterový plán stojí 49 €/měsíc (KI-chatbot, Webchat, 1 doména) plus 49 € zařízení. Pro WhatsApp, Telegram, SMS a individuální systémové připojení k kancelářskému softwaru je k dispozici individuální balíček volně konfigurovatelný, maximálně 899 €/měsíc, zařízení až do 399 €, nabídka platby je prioritní. Telefonní služba je k dispozici jako stejný kanál přes Zentor SIP-Voicebot.
Vyzkoušejte Zentor App 14 dní zdarma pro vaši kancelář nebo poradenství
Zažijte, jak jsou předkvalifikovány žádosti klientů, sjednávány termíny pro první konzultace a vyžádány podklady před schůzkou — nezávazně a bez uvedení platebních údajů.