Chatbot de IA para despachos y consultorías
Despachos de abogados, asesorías fiscales, notarías y consultorías empresariales o financieras reciben continuamente consultas fuera del horario de oficina o durante mandatos en curso. Zentor App recibe estas consultas por webchat, correo electrónico, WhatsApp, Telegram, SMS y telefonía (mediante Zentor SIP-Voicebot), las asigna a un área especializada, solicita documentación necesaria, concierta citas para una primera conversación y crea el caso con todos los datos registrados para su equipo — precualificado y documentado antes de que intervenga el abogado o asesor responsable.
Consultas típicas — y dónde se pierden hoy
Un mandante escribe por la tarde por webchat por una rescisión, un cliente potencial llama durante una reunión y termina en el buzón de voz, una pregunta sobre el estado de un procedimiento llega por correo y no se ve hasta el día siguiente. En muchos despachos y consultorías, estos primeros contactos pasan por las mismas pocas personas que, al mismo tiempo, coordinan citas, solicitan documentos y responden consultas — en paralelo al trabajo profesional real.
El resultado: las consultas se responden con retraso, las citas de primera reunión solo se consiguen tras varios intercambios y en la propia primera conversación a menudo faltan documentos o datos básicos que podrían haberse aclarado antes.
El proceso con Zentor App — ejemplo de asesoría fiscal
Un nuevo interesado escribe por WhatsApp que busca asesoría fiscal para su GmbH recién creada. Así puede desarrollarse el proceso con Zentor App:
- 1. Registrar asunto: Zentor recibe el mensaje y pregunta de forma estructurada: tipo de empresa, asesoría fiscal previa y consulta concreta.
- 2. Determinar responsabilidad y urgencia: La consulta se asigna al área de fiscalidad societaria/contabilidad corriente; los plazos, por ejemplo próximas fechas de declaración, se registran y marcan.
- 3. Solicitar información y documentos: Zentor solicita los documentos necesarios para una primera conversación — por ejemplo extracto del registro mercantil y estatutos sociales — y los recibe mediante upload.
- 4. Reservar cita: Se muestran citas disponibles para una primera conversación, la elegida se reserva directamente en el calendario conectado y se confirma.
- 5. Crear caso o lead: Todos los datos registrados — asunto, plazos, documentos y cita — se crean y documentan como nuevo caso o lead.
- 6. Informar al empleado responsable: El asesor fiscal responsable recibe un resumen con documentos y cita antes de la primera conversación — para preguntas complejas, la transferencia a un empleado puede producirse ya antes.
Qué asume el asistente de IA para despachos y consultorías
Preguntas generales sobre áreas jurídicas o focos de asesoramiento de su despacho — sin asesoramiento jurídico o fiscal sobre casos individuales.
Comprobar disponibilidad y reservar y confirmar directamente primeras reuniones en el calendario conectado.
Registrar de forma estructurada el asunto, la urgencia y los datos relevantes antes de la primera consulta.
Solicitar listas de documentos configuradas y recibir cargas — p. ej., contratos, resoluciones o documentos de identidad antes del primer asesoramiento.
Recibir y responder consultas de mandantes o clientes internacionales en varios idiomas.
Almacenamiento por tenant, hosting en la UE y canales configurables para datos sensibles de mandatos.
Organización en lugar de asesoramiento — límites claros
Zentor App no ofrece asesoramiento jurídico ni fiscal.El asistente de IA presta apoyo exclusivamente organizativo: recibe la consulta, clasifica el área especializada y la urgencia, solicita documentos, concierta citas y transfiere el caso al abogado, asesor fiscal o consultor responsable. Cualquier valoración, información o recomendación sustantiva sobre el caso concreto sigue siendo tarea de su despacho o consultoría.
Ventajas concretas para despachos y consultorías
Las consultas también se reciben fuera del horario de oficina — sin perder primeros contactos durante la noche o el fin de semana.
El asunto, el área especializada y la urgencia ya están estructurados antes de que el abogado o asesor mantenga la conversación.
Las citas para primeras consultas se proponen y reservan directamente — sin múltiples intercambios por teléfono o correo electrónico.
Los documentos necesarios ya están disponibles antes de la cita gracias a la solicitud previa.
Los casos se crean automáticamente y se asignan al empleado responsable — menos reenvíos manuales y preguntas posteriores.
Integraciones y requisitos
Zentor App procesa consultas a través de los seis canales de igual nivel: webchat, correo electrónico, WhatsApp, Telegram, SMS y telefonía mediante el Zentor SIP-Voicebot. Mediante automatizaciones de workflows de n8n e integraciones API (paquete Individual), Zentor puede reservar citas en el calendario conectado, crear casos o leads en el software de despacho o CRM y consultar datos relevantes.
La conexión correspondiente requiere un calendario o software de despacho compatible con una interfaz o Webhook accesible. El alcance concreto de la integración se revisa conjuntamente y se define dentro de una oferta individual.
Preguntas frecuentes sobre el chatbot de IA para despachos y consultorías
¿El asistente de IA de Zentor App ofrece asesoramiento jurídico o fiscal?+
No. Zentor App no ofrece asesoramiento jurídico ni fiscal. El asistente de IA presta apoyo exclusivamente organizativo: recibe el asunto, lo asigna a un área jurídica o de asesoramiento, concierta citas, solicita los documentos necesarios y transfiere el caso al abogado, asesor fiscal o consultor responsable. Toda valoración sustantiva del caso permanece en su despacho o consultoría.
¿Cómo se procesa concretamente una consulta de un mandante en Zentor App?+
Ejemplo de un despacho: un mandante escribe fuera del horario de oficina por webchat indicando que ha sido despedido. Zentor registra el asunto, lo asigna a derecho laboral, pregunta por la urgencia y la fecha del despido (por el plazo de demanda), solicita la carga de la carta de despido y el contrato de trabajo, propone citas disponibles para una primera consulta, reserva la elegida en el calendario y crea un nuevo caso con todos los datos registrados. El abogado responsable recibe la cita, los documentos y el resumen antes de la primera conversación.
¿Puede el asistente solicitar documentos antes de la primera consulta?+
Sí. Según el asunto, Zentor puede solicitar listas de documentos configuradas e invitar a los mandantes a cargarlos — por ejemplo contratos, resoluciones, justificantes o documentos de identidad. Así, los documentos relevantes ya están disponibles antes de la cita en lugar de tener que solicitarlos durante la conversación.
¿La comunicación mediante Zentor App es confidencial y conforme al RGPD?+
Zentor App funciona de forma orientada al RGPD con hosting en la UE. Las consultas, documentos y datos de casos se almacenan por tenant y solo son visibles para su despacho o consultoría y los empleados autorizados. Para datos de mandato especialmente sensibles, usted define qué información puede registrarse a través de cada canal.
¿Puede Zentor App conectarse a nuestro software de despacho o calendario?+
Mediante automatizaciones de workflows de n8n e integraciones API (paquete Individual), Zentor puede reservar citas en el calendario conectado, crear casos o leads en su software de despacho o CRM y consultar datos relevantes. La conexión concreta depende del sistema utilizado y se aclara dentro de una oferta individual.
¿Cuánto cuesta Zentor App para despachos y consultorías?+
Zentor App comienza con una demo gratuita de 14 días. El plan Starter cuesta 49 €/mes (chatbot de IA, webchat, 1 dominio) más 49 € de configuración. Para WhatsApp, Telegram, SMS e integraciones individuales con software de despacho está disponible el paquete Individual — configurable libremente, máximo 899 €/mes, configuración hasta 399 €, oferta antes del pago. La telefonía está disponible como canal de igual nivel mediante el Zentor SIP-Voicebot.
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