צפייה וייצוא של דוחות
אילו דוחות זמינים בתחום "דוחות", כיצד לסנן תקופות ולייצא נתונים.
נבדק לאחרונה: 2026-07-20
באזור "דוחות" תוכלו למצוא דוחות סיכום, SLA וביצועי צוות, כמו גם דוחות מותאמים אישית הנוגעים למאגר ידע, בוט צ'אט, תורים, פעילות משתמשים, תקשורת, אוטומציה וצריכת אחסון. עובדים (EMPLOYEE) יכולים לצפות בדוחות, אך רק CUSTOMER_ADMIN יכול ליצור, לערוך או למחוק דוחות מותאמים אישית משלו.
צעד אחר צעד
- פתיחת תחום "דוחות"נווטו דרך סרגל הצד למקטע „Reports".
- בחר דוחבחרו באחד מהלשוניות: „תצוגה כללית" (מאגר ידע/בוט צ\'אט/תקשורת/תאריכים), „SLA", „ביצועי צוות" או „דוחות מותאמים אישית".
- לסנן לפי תקופהבחרו תקופה מוגדרת מראש (היום, שבוע, חודש, רבעון) או הגדירו טווח משלכם באמצעות האפשרות "מותאם אישית" (מ- ועד).
- ייצוא כ-CSVהשתמשו בלחצן ייצוא ה-CSV כדי להוריד את הנתונים המוצגים כעת.
תוצאה צפויה
אתה רואה את המדדים הרלוונטיים לתקופה שנבחרה ויכול להוריד אותם כקובץ CSV.
מקרי שגיאה נפוצים
אני מחפש דוח מכירות, אבל לא מוצא.
סיבה: נכון להיום, אין דוח מכירות/הכנסות באזור הדוחות — הדוחות הזמינים מכסים שימוש, מאגר ידע, בוט צ\'אט, תאריכים, תקשורת, אוטומציה, אחסון, SLA וביצועי צוות.
פתרון: לקבלת הערכות מסחריות, פנו ל-Zentor.
הגדרתי שדה לוח זמנים עבור Custom Report, אבל אני לא מקבל דוחות אימייל אוטומטיים.
סיבה: שדה לוח הזמנים נשמר, אך כרגע אין שליחה אוטומטית — דוחות מתוזמנים אינם מופעלים באופן אוטומטי כעת.
פתרון: הצג את הדוח ידנית לפי הצורך, עד שתהיה זמינת הרצה אוטומטית.
אני רוצה להוריד דוח כ-PDF או Excel במקום כ-CSV, אך איני מוצא כפתור מתאים לכך.
סיבה: ייצוא PDF ו-Excel זמין בצד השרת, אך לא מקושר בממשק המשתמש הנוכחי — רק ייצוא CSV זמין ככפתור.
פתרון: השתמשו בייצוא CSV; עבור PDF/Excel פנו ל-Zentor.